そこに現れたのはルーナ伯爵(初風緑)。伯爵は女官レオノーラ(花總まり)に恋をしていた。レオノーラの心は、なぞの吟遊詩人に。気持ちを拒否された伯爵は、力づくで思いをとげようとする。すると、そこへ…。